Contador

Clientes, CFDI, vencimientos y clasificación de gastos.

13 artículos

Empezar

• Cómo empiezo en Klarviz Contador Cómo abrir tu cuenta de contador, qué datos te pedimos y cuáles son opcionales. 2 min
• Mi lista de clientes está vacía Por qué un contador recién registrado no ve ningún cliente, y por qué eso protege a los dos. 2 min
• Cómo me da acceso mi cliente Los pasos exactos que tiene que seguir tu cliente para autorizarte, y el orden que no se puede invertir. 3 min

Tu perfil

• ¿Necesito cédula profesional? Si la cédula es obligatoria para usar Klarviz Contador y qué cambia cuando la capturas. 2 min
• Los estados de tu cédula y qué significan Sin insignia, Sin revisar, Verificada y No coincide: qué cambia en cada caso. 2 min

Tus clientes

• Ver los CFDI de un cliente Cómo abrir la ficha de un cliente, filtrar por periodo y leer sus KPIs de IVA. 3 min
• Descargar un mes completo de un cliente Cómo exportar los XML timbrados de un cliente en ZIP, sin pasar por el portal del SAT. 2 min
• Clasificar los gastos de un cliente en bloque Cómo usar el panel de clasificación masiva y qué criterio se usa para categorizar un gasto. 3 min
• Revisar los vencimientos de toda tu cartera Cómo funciona el tablero de vencimientos, cómo marcar declaraciones presentadas y por qué a veces sale vacío. 3 min
• La DIOT: qué alcance tiene hoy Qué te muestra la pestaña de DIOT, con qué datos se arma y por qué todavía no es un archivo listo para presentar. 2 min

Acceso

• Los cuatro permisos que te puede dar un cliente Qué controla cada permiso, quién los administra y qué ves cuando uno está apagado. 2 min
• ¿Qué pasa si un cliente me quita el acceso? Qué ocurre exactamente cuando una empresa revoca a su contador, y si se puede revertir. 2 min

Tu despacho

• Qué es el perfil de Despacho hoy Qué incluye la pantalla de Despacho actualmente y qué todavía no existe. 2 min